注冊財務策劃師指的是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風險，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。同時注冊財務策劃師（RFP）也指美國注冊財務策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。
注冊財務策劃師是個人理財行業(yè)的資格認證，具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。
而RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、稅務策劃及國際財務管理、融資策劃、保險策劃與風險管理、財務策劃實踐，注重考察考生對財務策劃專業(yè)知識的掌握程度及操作技能。
此外，注冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務策劃專業(yè)水平。
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